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　　企业代表蓝箭航天宣布，我国重复使用火箭朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验。

　　方向，各细分投资方向已进入去伪留真阶段，即有客户实际需求，且未来可兑现收入与利润的相关标的，所以聚焦产业链核心标的应是当下首选，关注三大方向：国内火箭：三大核心逻辑：1）宏观：强大的运力是大国必争之战略高点（类比GPU）；2）中观：客观差距奠定火箭数量通胀逻辑，火箭数量正大力追赶（五年之内为必定趋势）；3）微观：火箭公司上市融资扩产拉动全产业链进入产能扩张阶段，实现PE与EPS的戴维斯双击。建议关注：【飞沃科技

　　】、【广联航空】、【昊志机电】。S（SpaceX）/T（Tesla）产业链：春节期间海外以SpaceX为代表的商业航天相关产业进度仍保持较快速度，火箭发射、星链部署、光伏建设等均在有序推进。建议关注：【蓝思科技】、【宇晶股份】、【

　　】、【连城数控】、【双良节能】。技术变革下的卫星产业链：伴随我国卫星星座计划加速推进，新技术变革正悄然到来，柔性太阳翼、柔性砷化镓电池片、钙钛矿电池、激光通信

　　、低成本商业卫星等多产业方向均已进入1-N快速发展阶段，产业链新供应商正逐步涌现，建议关注：【航天电子】、【】、【钧达股份】、【西测测试】、【明阳智能】、【云中马】、【光威复材】。2、SK海力士将向芯片工厂投资21.6万亿韩元据财联社消息，根据2月25日的一份声明，SK海力士将投资21.6万亿韩元（约合151亿美元）用于在龙仁半导体产业集群为第一间工厂建设新设施，并为第二至第六期工程建造5间洁净室。投资期为2026年3月至2030年12月。

　　表示，存储除需求量受AI需求拉动外，价格仍处于上涨周期中，TrendForce预计2026年DRAM产值将增长144%至4043亿美元，NANDFlash产值将增长112%至1473亿美元，建议关注存储产业链企业江波龙、

　　、佰维存储、兆易创新、北京君正、普冉股份等。2月25日线、全球油轮运费飙升至近六年新高，航运板块反复走强

　　据财联社，周二的最新数据显示，租用一艘超大型油轮（VLCC）将中东原油运到中国的价格，已经飙升突破每日17万美元，较年初翻了3倍。业内人士指出，除了众所周知的美伊对峙外，全球原油的供应趋势变化，以及韩国航运公司大举订船等因素均对价格飙升形成助力。最新的价格动向，也意味着运油成本已经提高到2020年4月以来的新高。华创证券看好此轮油运市场上行景气，行业供给端持续真空（今年少量VLCC交付的影响有限），需求催化仍待兑现，运价上涨弹性充分，继续推荐油轮板块，

　　H/A：油运景气向上，公司强弹性标的；招商轮船：看好公司油散共振，能源大

　　：远东最大MR船东。磷化工板块再度爆发，机构称随着需求释放板块估值或提升磷化工板块今日再度爆发，

　　消息面上，据澎湃新闻，2月18日，美国总统特朗普援引《国防生产法》签署行政命令，将磷元素及草甘膦除草剂提升至国家安全优先事项，指出这两种物资的短缺将对国家安全构成直接威胁。此外，早在2025年11月，美国地质调查局（USGS）已首次将磷酸盐纳入关键矿产清单。展望后市，

　　，中国企业占比近七成。高浓度磷肥因粮食安全战略的加持而呈现需求刚性；而在需求增长更加显著的领域，新能源用磷每年增长两成三，到2030年可能占到总用量三成，近年来美、欧均加大了对磷相关资源的“控制”、甚至考虑建立战略储备。上述几方面需求共振，推动了磷资源相关价格上涨。具体到A股市场，截止2026年2月，

　　板块平均市盈率处于历史中低位。随着需求释放，相关板块估值有望提升。华福证券称，磷化工：供给端受政策限制，磷矿及下游主要产品供给扩张难，叠加下游新能源需求增长，供需格局趋紧。磷矿资源属性凸显，支撑产业链景气度。建议关注：

　　、川恒股份、兴发集团、芭田股份。3、锂矿概念多股涨停，机构称锂矿终端需求预期坚挺

　　期货表示，津巴布韦锂矿出口受阻，节后储能较好预期开始逐步落地，市场等待预期验证，近期震荡偏强。

　　东证表示，昨日盘面大涨时市场亦有传言津巴布韦锂矿企业出口再次被叫停，后了解称此前锂价高企导致津巴布韦出现部分没有出口许可的走私矿，被叫停整改，目前合法出口已在恢复。招商期货指出，昨日津巴布韦锂矿出口受阻担忧发酵，叠加市场对3月材料端排产预期较好，环比1月微增，体现为Q1电池抢出口窗口期过后终端需求预期坚挺，预计价格震荡偏强。

　　、天华新能、中矿资源、雅化集团、藏格矿业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料等。4、PET铜箔板块持续拉升，2月消费级PCB铜箔加工费较去年底上涨

　　国金证券指出，2026年2月消费级PCB铜箔加工费较2025年底涨2000元/吨。他们表示，AI挤占的背后是资源的争夺，资本追逐高回报率。AI挤占的发生，首要原因是有赚钱效应的AI需求在高速扩张，吸引资本投入，AI对“资源”的消耗远大于传统行业，因此传统行业的设备/人员/资金“被大量抽调”，形成供给缺口。第二，竞争加剧了这类产能“抽调”，企业通过升级产能来巩固技术先发优势。AI日新月异的技术升级又带来了不确定性，产品性能、良率需要实现“又快又好”很难实现，但竞争者倍加珍视“弯道超车”机会，行业“洗牌”展开，从龙头到腰部企业均积极筹备资本开支、技术测试、客户积累，行业呈现高频变化。其中，hvlp铜箔挤占标箔产能，核心是阴极辊和表面处理机优先配置给高端产品。

　　铜冠铜箔：已建成多条HVLP铜箔全流程产线日回应，其HVLP铜箔目前在手订单饱满。

　　20225年12月回应：公司HVLP铜箔已经给韩国斗山送样，目前客户正在测试阶段。

　　2025年9月回应：公司HVLP铜箔产品正在客户验证阶段中。逸豪新材2025年9月回应：高频高速领域，RTF铜箔已向客户供货，HVLP铜箔已进入客户验证阶段。

　　、新疆亿日、广东盈华等客户。2025年7月回应：目前公司开发的高端标准铜箔，例如，RTF-3(超薄铜箔)和新一代HVLP铜箔已通过部分下游客户的认证，适用于AI服务器和人形控制模块等高端应用场景。5、稀土

　　消息面上，包头稀土产品交易所报价显示，24日稀土主流产品价格显著上涨。氧化镨钕均价88.20万元/吨，较节前上涨4.16万元/吨；金属镨钕均价103.67万元/吨，较节前上涨3.17万元/吨；氧化镝均价162.29万元/吨，较节前上涨17.00万元/吨；氧化铽均价643.80万元/吨，较节前上涨11.80万元/吨。不过，该交易所提到，春节期间，受相关物项出口管制措施影响，稀土产品报价显著上涨，其中镝、铽等中重稀土价格波动尤为剧烈。然而，节后首日生产企业采购意愿较低，市场整体成交较为清淡，当前高位报价缺乏有效支撑。总体来看，短时间内工厂仍需时间进行调整生产，预计后续采购活动将逐步展开。

　　金力永磁等标的。（文章来源：21世纪经济报道）文章来源：21世纪经济报道